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CRM操作工作的流程结构


  悟空CRM中的所有工作流程都是工作流程属性和工作流程逻辑的组合工作流程属性和工作流程逻辑构成各个工作流程记录工作流程记录是CRM数据库中的条目,是用于存  储有关特定项项目(如联系人〕所有信息的结构。
  
  工作流程包括多个选项和设置,这些选项和设置称为工作流程属性,是CRM中任意  作流程所必需的组成部分。

每个工作流程至少需要下列属性:

  1、实体.实体是用于管理数据的结构CRM实体包括“客户”“案例”和“活动”虽  然—个工作流程可以对多个实体执行操作,但它仍旧与一个主要实体(有时也称作“父实体)相关联。  

  2、范围工作流程的范围决定该工作流程可以针对哪些记录执行操作该范围受工作流程负责人拥有的权限及负责人在创建该工作流程时针对该范围选择的视图限制

  3、类型用户可以通过类型选择来决定所创建的工作流程是工作流程还是工作流程模板。

  4、自动工作流程如何启动用户可以指定CRM实施中的哪些事件将导致工作流程执行操作,如创建新潜在客户记录或对案例记录进行特定更改这里需要注意的是新建潜在客户必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户,如果授予潜在商机资格,则可以将其  转换为商机.客户和/或联系人。

  可利用性除了在发生某些特定事件时自动运行的工作流程外,还可以使工作流程成为按需工作流程子工作新程或两者兼备按需工作流程是只有用户在保用CRM软件的工具栏或菜单中选择好工作流程应用于记录时才运行这种类型的工作流程子工作流程是―种只能由另一个]作流程启动才能运行的工作流程这种类型的工作流程包含在父工作流程中,不能独立运行。
KAKAROTE &  WUKONG SOFTWARE
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