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什么是CRM自定业务流程

  很多企业的业务流程超出了CRM软件的应用范围,像收集新客户的流程源于使用CRM应用处理已经成功的销售机会和订单,不过,这个流程很快就会进入到会计程序,在这过程里建立新客户信息,执行订单、准备发票,对于企业来说,需要在CRM中创建已销售的项目和客户信息。

  如果CRM系统没有集成各种应用,那么这些流程在跨越应用时就可能会出现延迟、冗余、数据录入错误以及信息不完整等问题,所有CRM上的信息都需要手动进行输入到另一个应用当中,部门之间的操作和活动也需要通过邮件、电话和会议来传达,这是非常不方便的。

  CRM的程序集成使得应用之间的交互可以通过编程的方式来实现,所有的信息功能都让程序自己触发不所需要入员介入操作,当CRM的状态从“潜在客户”转变为“客户”时,该客户的信息就会被自动传递会计程序,且创建客户记录,会计团队还会收到自动发的邮件提醒。

  还有种自动化业务流程的集成形式是将另外一个应用程序的用户界面中某个功能嵌入到CRM应用当中,这样的话在特定的环节中,CRM用户就可快速地手动输入数据或者CRM内部启动外部的一个应用就可以调用到数据,假如输入的信息必需要经过用户监督判断的话,那么说明这种方式非常有用。
KAKAROTE &  WUKONG SOFTWARE
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