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保险行业CRM解决方案

中国保险是一个飞速发展的行业,但其也是一个具有经营风险的金融企业,有关专家认为借助CRM系统把握客户关系有助于健全保险行业的风险管理机制,面对保险的多层次需求,CRM管理系统应用也需要从多个层次入手。


1、业务信息仓库:这是一种开放的数据仓库,可以采集不同信息的独立应用,并且记录客户的特征等信息评估和分析客户的需求,其采用配置好的信息、评估模型和自动采集数据程序可以满足客户关系管理中人员的所有信息。


2、活动与联络管理:可以记录下与客户在不同交流渠道的所有沟通过程,从而全面掌握已有的交流联系,利用这些数据可以分析客户的喜好进行推销服务。

3、保单概要创建:CRM客户关系管理系统使工作人员能给予更加满意的服务了解客户进行交易活动的所有信息,只有这样才能获得客户的最佳建议完善企业的服务管理。

4、业务拓展支持平台:CRM管理软件平台支持拓展活动的各个环节以帮助相关人员能最大的扩大交叉销售和增量销售的能力,对潜在客户进行吸引和挖掘。

5、客户联系渠道:CRM软件还能为客户提供多种联系渠道,根据具体的情况选择不同的渠道,保证客户能得到满意的服务增强企业的完美形象。