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CRM系统需求调研三步曲

 

       企业高层部署CRM系统是应用现代企业管理的表现之一,而在部署CRM之前是必须要进行一番需求调研,好的开始是成功的一半。如果不经过调研直接开始进行CRM选型实施,成功的概率几乎没有,本末倒置是实施CRM客户管理软件系统失败的原因。今天,我们就跟大家一起讨论下CRM调研应该怎么做。关于需求调研大致分为3大关键步骤:

  一、在现有流程的基础上进行需求调研

  在进行需求调研的时候,首先要整理现有的与CRM有关的流程。企业现有的CRM管理流程对于我们需求的整理就显得格外的重要。

  1、流程要细化

  虽然有些企业已有了比较书面化的管理流程,但是在收集客户现有的流程时,要注意对流程的细化,这对后续系统的配置和调整是比较有利的。

  2、在实际操作中结合调研流程并保持一致

  企业的实际操作可能并不规范,需要在后续工作中进行调整。但是在需求调研阶段,必须要注意,项目管理员收集起来的流程,要能够反映企业用户的实际操作。

  3、流程应该有关键用户的过目

  项目管理员要拿着书面流程,给关键用户进行确认:这是最新的版本么?这能够反映他们的实际操作吗?这一步确认的动作,其目的也主要是分析企业所规定的流程与用户的实际操作之间的差异。

  二、需求调研要具有前瞻性

       企业在进行需求调研的时候,不仅要关注现有的实际操作,还应具有前瞻性。一个负责任的项目管理员,会提醒企业,在需求整理时要考虑到未来两三年之内的需求。

       三、需求要有书面的报告

  在进行CRM系统需求调研时,强调书面报告的重要性是至关重要的。将口头的内容进行书面化的过程中,会对这个第一反应再次进行消化分析。在这个消化分析阶段,考虑的内容会更加全面一些。