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如何利用CRM做好数据分析?

市场的发展和竞争的加剧,使得越来越多的企业开始重视客户关系。客户关系管理系统作为管理客户信息、销售团队、产品、业绩、售后服务等的管理软件,深受广大企业的青睐。

 

许多企业都设置了CRM专员的岗位,用来管理企业架构、设置职位权限、检查工作报告等等。销售人员可以借助CRM管理客户资料,更好地开发和维护客户;内外勤人员都可以在CRM中完成签到,系统自动生成考勤月历;客服和售后人员可以借助CRM高效地处理并汇总售前、售后问题;所有员工都可以借助CRM提升工作效率……

 

但是,以上只是CRM系统的基础功能,其最有价值的功能是数据分析。怎样从数据中发现问题,让数据为自己所用?这些都可以从CRM中找答案。

 

CRM的数据分析涉及到了产品、客户、销售、员工等各个板块,企业可通过系统报表进行分析,帮助自己梳理工作。

 

一、使用系统报表做统计分析

 

(1)悟空CRM系统提供一些基础的系统报表,包括线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。

 

(2)企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比,可以得出线索的质量还有员工的工作情况。

 

(3)通过整体商机数量以及商机金额的分析,还可以预测商机趋势,方便领导层做出销售预测,从而做出针对性的计划调整。

     

(4)企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在系统中进行显示和统计,通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析,可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季,合理地调整库存,合理地规划重点开发区域。


(5)业绩分析。企业可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比,让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法,大家一起交流学习,提高整个企业的运行效率。

 

(6)产品分析。对于产品的分析,可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节,哪个产品的销售量最高、哪个产品在哪个地区的销售量最高、哪个产品在哪个季节的销售量最高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的,高峰和低谷在什么时间、什么地点,从而针对性地调整产品的库存和结构。

 

二、自定义报表,按照需要进行数据分析

 

当然,如果系统的报表不能满足自身的需要时,企业也可以选择自定义模块,根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。悟空CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等,帮助企业记录更多细节信息,让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。

 

数据是决策的基础,也是改进工作的指导建议,只有充分利用好数据,才能更好地分析和决策。所以企业应该充分意识到数据的重要性,然后做好充分利用,为优化自己的管理,提升公司的业绩做铺垫。


每个行业、每个企业都有自己的独到之处,所以,需要统计分析的数据也不一样,这需要使用者根据自己的情况进行选择。CRM可以把企业从复杂的EXCEL表格中解救出来,在最短的时间内帮助企业完成复杂的数据分析,从而进行科学决策。悟空CRM是企业进行数据分析的最佳拍档,也是帮助企业进行科学决策的重要工具。

 


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