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互联网金融行业解决方案
产品及报价管理
产品是您在业务机会中销售的各个项目。您可在价格手册中创建产品并将其与价格相关联。每种产品可出现在不同的多个价格手册中,并使用多个不同的价格。在价格手册中列出的与价格相关联的产品,称为价格手册条目。像已创建的报价这类文件,可以直接附加在"业务机会"记录中。通过后端集成,"报价明细"等条目也可以加上,可形成价格分析表。
业务机会管理
业务机会管理 - 业务机会管理是支持销售方法论、提供有效预测的基础,很多公司也叫销售项目,"业务机会管理"使企业销售团队能够在销售周期所有阶段的进程中,记载销售的活动。销售管理依赖于"业务机会管理",以提供准确的预测,并有效地管理销售资源。销售小组 - 销售小组是指通常在一起工作、处理销售业务机会的一组员工。典型的销售小组可能包括客户管理员、销售代表和售前顾问。
客户管理
系统不仅能够管理客户的基本信息,而且可以实现客户360°视图。可以在一个视图上显示联系人、客户资产、客户小组、客户活动、业务机会、项目、设备管理等。悟空CRM系统根据销售员填写的拜访记录表,系统可以自动生成分析图表,便于管理者在一定时期内分析客户拜访情况,制定相应的拜访计划。
统计分析
悟空CRM系统拥有强大的自定义视图/报表功能,大幅提高操作人员效率,客户可使用向导功能,根据不同需求自定义汇总所需字段,得到所需的视图/报表。
KAKAROTE &  WUKONG SOFTWARE
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