CRM客户管理的过程，客户管理的方法

客户管理 把握全局

悟空CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。

多种客户来源：悟空CRM系统支持线索转化为客户、Excel表格批量导入、手动新建客户、市场活动收集客户信息等转化客户。

客户跟进、项目推进、合同签订、产品信息、款项信息等全流程可视化跟踪。

日常日志、审批、任务、日程关联客户信息，实时关注与跟进。

客户操作记录随时查看。

全面收集客户信息

支持设置跟进计划：下次联系时间到期会在待办事项—今日需联系客户版块进行提醒。

支持客户定位：经过定位后的地址，将同步至客户管理—附近客户版块，而“详细地址”与“省/市/区”部分的地址信息，仅供记录，没有同步定位的功能。

新建客户面板选项自定义设置：管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如客户名称可改为客户姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如客户电话设为必填后，在新建客户时，未填写电话则无法保存该客户信息）、是否唯一（比如客户名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的客户名称，若未设置，则可重复）、填写形式（比如，客户性别选项，可设置为选择项目，即点击出现男/女选择框，或者设置为填写项目，手动输入男/女）等

多层次划分客户

客户多维搜索：输入所需查找内容的部分或全部字段，对应的客户信息即展示在客户列表中。

支持高级筛选：自定义场景筛选数据。

客户查重：避免销售重复工作

支持客户查重：悟空CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作

360°客户画像全景展示

客户活动一览无余：业务人员在跟进客户过程中产生的信息记录。包括跟进方式、跟进时间、跟进内容、图片、附件等。 

客户详细资料记录：展示客户的信息，可以编辑修改

联系人关联：与该客户关联的联系人信息会体现在此处

团队成员记录：多人同时负责此客户的员工

商机、合同、回款、回访、发票等均可在此新建与查看详情，

具体操作步骤可从商机、合同、回款、回访、发票版块了解详情

客户地址显示：此处地址类型用户可添加更多的企业地址信息

费用查看：在跟进该客户过程中用户所使用的差旅费等项目

上下级客户关联：可在此关联该客户的上级/下级客户

附件保存：可上传关于该客户的任何图片、文件等附件

操作记录：任何与该客户有关的基础信息的修改会自动同步在此处，不可更改或删除

悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、中国重汽、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供数字化CRM系统、财务系统、人事软件、无代码平台等，其中无代码开发平台有50+种的企业应用，显著提升企业运营效率。请立刻免费试用。

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