OA协同办公系统平台介绍，悟空CRM协同办公系统平台

悟空CRM服务中办公相关模块支持企业中的用户进行日常审批、提交日志、创建个人任务、创建待办等行为，并支持用户在日历中查看个人事务。推动企业日常运行信息化，提升企业运营效率。

任务管理

任务列表（任务列表不包子任务，点击任务出现任务详情页，在此可查看子任务。），任务可在客户、联系人、商机、合同版块进行创建，点击可查看各任务的详情与阶段，并对其进行操作。

支持在列表输入有关任务名称的任何字段均可进行搜索。

可查看该场景下符合条件的任务。

可一键导出所有任务信息。

可对负责人、截止时间、优先级等条件对任务进行筛选。

可查看对组织构架下下属任务详情。

任务管理

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。点击任务名称即可进入详情页面。

支持在详情页快速添加参与人、添加关联业务。

支持快速创建子任务、并且可以将子任务标记完成。

若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。

切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态的切换。

任务管理

一键创建任务信息，为自己及下级分配任务，具体任务信息如下：

参与人：此处自动显示当前用户，可点击多选。

关联业务：点击可选择将当前系统任意客户、联系人、商机、合同进行关联。

负责人：此处自动显示当前客户的负责人，可点击修改，只能选择一项。

标签：支持添加、修改、管理标签内容。

子任务：点击可添加子任务。⑦处时间表示任务截止时间。⑧处人员即该子任务的负责人选。⑥处进行勾选则表明该子任务已完成。

办公审批

支持对办公审批、合同审批、回款审批、发票审批进行审批

审批可以跟进我发出的审批、待我审批两个场景查看。在每个场景中可以按照全部审批、待审批、审批通过、审批拒绝查看

支持将审批信息导出

办公审批

系统初始化的审批包含出差审批、加班审批、差旅报销、借款审批、普通审批、请假审批

支持自定义配置审批流程

办公审批

支持点击列表审批事项查看审批详情，审批人可以在详情页直接审核，并且可以查看审批历史

在审批流未结束之前，发起人和管理员均可以将审核撤回，撤回需要填写撤回理由

日志

统计个人日志完成情况以及个人销售简报

可分类查看发出、收到的日志

管理个人、下属添加的跟进记录，支持查看某个员工的历史日志

支持配置日志的个性化欢迎语

支持支持导出、支持对日志进行评论和点赞

日志

在创建日志页面可以选择创建的日志类型：日报、周报、月报

创建日志时可以上传图片和附件，并且支持关联相关信息（客户、联系人、商机、合同）

支持将日志发送给其他员工

创建日志时支持关联当天的销售简报，帮助领导实时了解当天实际工作情况

日志

统计个人日志完成情况以及个人销售简报

可分类查看发出、收到的日志

管理个人、下属添加的跟进记录

支持配置日志的有效提交时间并统计完成情况

跟进记录

支持查看线索、客户、联系人、商机、合同的跟进记录

跟进记录类型包含跟进记录和外勤签到

支持将跟进记录导入导出

通讯录

根据员工姓名/手机号/部门选择目标员工联系方式。

关注某员工后，可在此查看所有已关注员工信息。

日历

CRM系统中所有需要提醒的时间点均会自动同步至用户日历。同时用户可添加提示内容。

进入页面后，点击右侧“新建日程”即可。点击切换日期。

三种不同的表现形式。点击“日”或“周”可现实每天具体任务内容与类型。

当前日期会在日历中以不同的颜色标识。点击可查看具体任务内容。

日历框。所有有任务的日期下方都会有蓝色圆形标识。

不同的任务类型有不同的颜色，分别表示在日历中不同的提醒内容。

点击可查看企业组织架构下你所有权限查看的下属的日历信息。

通知/待办

系统所有与系统用户相关的有待处理的信息汇集在通知/待办中。

包含消息提醒（办公审批、任务、日志、客户管理、日程）的对应模块的所有提醒，支持对消息提醒批量标记为已读，并且可以批量删除已读消息提醒

包含待办事项：今日需联系线索、今日需联系客户、今日需联系商机、分配给我的线索、分配给我的客户、待审核合同、待审核回款、待回款提醒、即将到期合同、待审核回款

公告：支持创建公告并且查看公告信息

以上就是OA协同办公系统平台介绍，悟空CRM协同办公系统平台的内容，悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、中国重汽、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供数字化OA协同办公系统平台、CRM系统、财务系统、人事软件、无代码平台等，其中无代码开发平台有50+种的企业应用，显著提升企业运营效率。请立刻免费试用。

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